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只出不進的巴菲特——股神在等待什么時機?丨視頻書摘

第一財經 2021-10-30 13:00:42 聽新聞

作者:視點    責編:方舟

只出不進的巴菲特——股神在等待什么時機?
只出不進的巴菲特——股神在等待什么時機?丨視頻書摘

最近一次公布的季度報告顯示,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋投資公司目前擁有1440億美元的巨額流動現金。

從這位股神近一年的交易操作中,我們會發現,他在2021年買入的股票少之又少:第一季度買入了5只;第二季度買入了4只,且購買量都非常小。實際上,巴菲特今年所有購買量相加的總額只占他全部投資組合的1.08%;而他今年賣出股票的總價值卻是他買入的4倍多。

縱觀巴菲特數十年的投資生涯,投資者們不難猜出他積攢資金的目的。與大多數投資者相反,這位股神關注的是長期收益。因此,在許多投資者爭先恐后地加倉時,巴菲特便會采取他一貫使用的策略——積攢資金、靜候時機。

2008年金融危機爆發時,大多數投資者都在為面臨人生低谷而恐慌,而巴菲特卻應對自如。因為在危機到來前的2007年,他積攢了近700億美元現金。危機爆發后,他便以極低的價格購入任何他選中的股票。結果證明,那是一次十分正確的選擇。自危機之后,伯克希爾公司的股票已上漲了近500%。

此外,巴菲特一直在尋找那些他稱之為“大象”的大規模收購機會。這類機會非常罕見,當它們出現時,就需要大量現金,有時需要數十億甚至上百億美元來收購這些公司。因此,巴菲特需要積攢資金,時刻準備著狩獵“大象”。

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